Software für Ihr Forderungsmanagement nach dem Titel

Ihre IT und Ihr Datenschutz prüfen vorab die Sicherheitsunterlagen. Dann legen Sie ein Konto für Ihr Unternehmen an und bestätigen dabei die Vertragsbedingungen für Unternehmen mit AV-Vertrag. 14 Tage testen Sie kostenlos, mit bis zu 25 aktiven Titeln und 2 Nutzern; der Test endet automatisch, ohne Kosten. Die Person mit der Rolle Inhaber richtet die Organisation ein und vergibt Rollen, und Ihr Team legt Fälle in der Fallakte an oder übernimmt Bestände per Excel/CSV. Zum Weiterarbeiten buchen Sie einen Tarif; eine Freischaltung durch uns ist nicht nötig.

Welche Schritte und Angaben Sie für Konto, zweiten Faktor, Rollen und den ersten Fall brauchen, steht auf den Seiten So starten Sie und Einrichtung.

Bestände übernehmen Sie per Excel/CSV, mit Prüfung vor dem Import: Excel-Vorlage im Kundenbereich herunterladen, je Zeile einen Fall eintragen, Datei hochladen und prüfen lassen. Die Software zeigt Fehler je Zeile und Spalte und erkennt Dubletten (gleiches Aktenzeichen oder gleicher Titel); den Fehlerbericht erhalten Sie als CSV. Gläubigervertretung, Kontakt, Bankverbindung und die Pflichtbestätigungen geben Sie einmal für alle Fälle an. Angelegt werden nur fehlerfreie Zeilen, höchstens 5.000 je Datei und nur bis zur Titelgrenze Ihres Tarifs. Über die Programmschnittstelle (API) legt Ihre IT Fälle auch einzeln an, mit denselben Prüfungen; die Pflichtbestätigungen gibt danach eine Person in der Fallakte ab.

Zahlungseingänge aus dem Kontoauszug (CSV, Excel oder CAMT.053) ordnet die Software einem Fall als Vorschlag zu, wenn dessen Aktenzeichen oder das Geschäftszeichen des Titels im Verwendungszweck steht. Gebucht wird erst nach Ihrer Bestätigung je Zahlung; damit bestätigen Sie auch, dass der Schuldner keine abweichende Tilgungsbestimmung getroffen hat. Hochgeladene Dateien löscht die Software nach dem Lesen. Bitte senden Sie uns keine Listen mit Fall- oder Schuldnerdaten.

Ausschließlich solche aus den Daten und Ereignissen, die Ihr Team erfasst: beim PfÜB 2 Wochen nach dem erfassten Zustellungsdatum, wenn Sie den Drittschuldner zur Erklärung aufgefordert haben (endet die Frist an einem Wochenende oder einem Feiertag – bundesweit oder im Land von Drittschuldner oder Gläubiger, auch regional –: nächster Werktag), und bei Kontoguthaben 1 Monat danach – in einer eigenen Liste, außerdem je Forderungsteil in der Fallakte. Die Drittschuldnererklärung der Bank oder des Arbeitgebers legen Sie als Eingang zum Fall. Eine Aussage zu Verjährung oder Fristwahrung trifft die Software nicht.

Wiedervorlagen nach Ihren erfassten Daten – sie ersetzen nicht Ihre eigene Fristenkontrolle.

Nein. Die Software zeigt Restsaldo, Rechenweg und Wiedervorlagen. Welche Maßnahme Ihr Team ergreift, entscheidet es selbst. Bei Sonderfällen wenden Sie sich an eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt oder an einen registrierten Inkassodienstleister.

Die Wege im Überblick: Wege nach dem Titel für Unternehmen. Zahlen und Gründe für das eigene Team: Im eigenen Haus vollstrecken.

Nein. Ihr ERP bleibt das führende System für Verträge und Rechnungen. einfach vollstrecken setzt nach dem Titel an: Die titulierten Fälle legt Ihr Team in der Fallakte an oder übernimmt sie per Excel/CSV-Datei. Für Buchhaltung und ERP exportieren Sie unter „Berichte und Export“ CSV-Dateien: Forderungsstände je Fall zum Stichtag, Zahlungseingänge und Kosten im Zeitraum; jeder Export steht im Protokoll.

Über die Programmschnittstelle (API) für Unternehmen kann Ihre IT eigene Systeme anbinden: Fälle abrufen und anlegen, Forderungsstände zum Stichtag abfragen, Zahlungseingänge buchen. Fälle durchlaufen dieselben Prüfungen wie beim Import; die Pflichtbestätigungen gibt eine Person in der Fallakte ab; vorher lässt sich kein Entwurf erstellen. Eine Zahlung nimmt die Schnittstelle nur mit der ausdrücklichen Angabe an, dass keine Tilgungsbestimmung vorliegt. Ist für den Fall am selben Tag schon eine Zahlung in gleicher Höhe gebucht, bucht sie eine weitere nur, wenn diese ausdrücklich als weitere Zahlung gekennzeichnet ist. Die Rolle Inhaber legt die Schlüssel mit Rechten und Ablaufdatum an und kann sie jederzeit widerrufen. Je Schlüssel sind höchstens 120 Anfragen pro Minute möglich; jede Fallanlage und Zahlungsbuchung steht im Protokoll. Entwürfe und Freigaben nur im Kundenbereich: Über die Schnittstelle wird kein Entwurf erstellt oder freigegeben. Die Anbindung richtet Ihre IT selbst ein; die Beschreibung im OpenAPI-Format steht unter openapi.yaml.

Benachrichtigungen an Ihre Systeme (Webhooks): Die Rolle Inhaber richtet bis zu fünf Empfangsadressen ein, nur öffentliche https-Adressen, und wählt die Ereignisse – Fall angelegt, Zahlungseingang gebucht, Entwurf freigegeben, Wiedervorlage fällig (eine Meldung am Fälligkeitstag). Wiedervorlagen nach Ihren erfassten Daten – sie ersetzen nicht Ihre eigene Fristenkontrolle. Jede Meldung ist signiert und enthält nur das Aktenzeichen und technische Kennungen, bei Zahlungen Datum und Betrag, aber keine Namen, Anschriften oder Kontodaten von Schuldnern; Einzelheiten ruft Ihr System über die Schnittstelle ab. Eine Meldung, keine Maßnahme: Die Software löst damit nichts aus, wählt nichts und entscheidet nichts.